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2026.06.19 業界最新情報

Salesforceのプロも実践！ヴァイタル・インフォメーションが「bellSalesAI」で営業活動を劇的に効率化

導入前の課題：データが「使える形」で残らない状況

ヴァイタル・インフォメーションは、システムインテグレーションやクラウドインテグレーション（Salesforce、EBISUMARTなど）を手がける独立系IT企業です。Salesforceの導入・活用を支援するプロフェッショナルでありながら、自社の営業現場では以下の課題に直面していました。

  • 商談後の事務作業負荷: 商談情報の整理、記録作成、Salesforceへの入力、ネクストアクションの整理に1商談あたり約30分を要し、顧客対応や提案活動の時間を圧迫していました。

  • データが蓄積されない: 商談はできていても、その内容が分析やマネジメントに活用できる形で残らず、後から振り返りにくい状態でした。

  • 活動状況の可視化不足: 少人数で多くの商談に対応する中で、営業活動の全体像や次アクションの進捗が把握しにくい状況でした。

これらの課題を解決し、「Salesforce導入を支援する立場でありながら、自社では商談データを活用しきれていない」という状況を打破するため、bellSalesAIの導入が決定されました。

導入の決め手：自動化、使いやすさ、そしてデータ活用基盤

bellSalesAI導入の決め手となったのは、以下の3点です。

  1. 商談後の記録・整理・Salesforce入力の自動化: AIが商談内容を自動で記録・要約し、Salesforceへ連携することで、事務作業の負荷を大幅に軽減できると評価されました。
  2. 現場に定着する使いやすさ: 対面商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリで簡単に操作できる手軽さが評価されました。特別な準備なく利用できるため、現場での定着と継続的なデータ蓄積が期待されました。
  3. 効率化に留まらないデータ基盤: 単なる記録ツールではなく、商談内容をヒアリング項目に紐づけた構造化データとして蓄積できる点が重要視されました。これにより、将来的な分析やマネジメントへの活用、社内のAI活用推進の土台づくりにつながると判断されました。

導入効果：事務作業80%削減、商談数30%増加、データ活用への第一歩

bellSalesAIの導入により、ヴァイタル・インフォメーションでは以下の具体的な効果が表れています。

  • 商談後の事務作業を約80％削減: 商談情報の整理から記録作成、Salesforce入力、ネクストアクション整理までの工数が、1件あたり約30分から約5分へ短縮されました。これにより、営業担当者は顧客への提案や面談に時間を割けるようになり、対応可能な商談数は約30％増加しました。

  • 商談・社内タスクのデータの蓄積とネクストアクションの明確化: 入力負荷の軽減により、商談情報を残すことへの心理的な負担が減少。商談後に何をすべきかがチーム内で共有されやすくなり、ネクストアクションが明確になりました。また、お客様との商談だけでなく、自社の常駐エンジニアとの個別面談内容も記録・蓄積できるようになり、これまで担当者個人の判断に依存しがちだった社内タスクが可視化されるようになりました。

  • 営業活動の可視化と、営業・常駐エンジニア間の連携強化（想定外の効果）: これまで記録されていなかった商談や情報交換目的の訪問の比率が可視化され、活動が特定の接点に偏っている可能性に気づくきっかけが生まれました。また、営業担当者と常駐エンジニア間のタスクも相互に可視化され、増員に応じたパートナー調達や資格取得の相談など、口頭のやり取りで漏れがちだった事項が確認できるようになり、連携強化の土台が整いつつあります。

ヴァイタル・インフォメーション株式会社 営業部 部長代理の植村 和希氏は、「商談の内容が自然に蓄積されていくことで、自分たちの営業活動を客観的に見つめ直すきっかけも生まれました。蓄積したデータは、これからの私たちにとって大きな財産になると感じています。今後はこのデータを活かして“勝ちパターン”を見つけ、チーム全体の営業力を底上げしていきたい」とコメントしています。

今後の展望：Agentforce活用による営業コーチングへ

ヴァイタル・インフォメーションでは、bellSalesAIによって蓄積された商談データを活用し、成約商談に共通する傾向や「勝ちパターン」を把握していく考えです。これにより、営業担当者への支援とマネジメントの改善につなげ、チーム全体の営業力向上を目指します。

さらに、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」の活用も検討されています。bellSalesAIによるデータ蓄積・整備が進んだことで、蓄積データを起点とした営業コーチングや、商談フェーズの更新支援、次アクションの提案といったユースケースが現実的な視野に入ってきました。「bellSalesAIで商談データをSalesforceに蓄積・整備し、そのデータをAgentforceでAI活用する」という段階的なAI活用モデルにおいて、bellSalesAIがその重要な起点として機能しています。

bellSalesAIとは

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。

  • Salesforce入力効率化に特化: AIが商談会話から必要な項目を自動で抽出します。

  • 圧倒的な使いやすさ: 対面商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリで簡単に操作できます。

  • 高精度な要約・抽出: 独自のAI技術により、情報抽出と構造化を高精度で実施します。

bellSalesAIに関するお問い合わせは、以下のリンクから可能です。
https://bsai.bellface.co.jp/

ヴァイタル・インフォメーション株式会社 会社概要

  • 所在地: 東京都新宿区新宿2-13-12 住友不動産新宿御苑ビル

  • 代表者: 代表取締役社長 淺田 孝浩

  • 設立: 1996年8月8日

  • 事業内容: システムインテグレーション、クラウドインテグレーション、組み込み系開発

  • ホームページ: https://www.vitals.co.jp/

ベルフェイス株式会社 会社概要

  • 所在地: 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

  • 代表者: 代表取締役 中島 一明

  • 設立: 2015年4月27日

  • 事業内容: Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

  • ホームページ: https://bellface.co.jp/

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